裝配式建筑滲透率提升,內(nèi)裝工業(yè)化積極推進(jìn)

《2020年中國(guó)裝配式建筑內(nèi)裝修研究報(bào)告》

《2020年中國(guó)裝配式建筑內(nèi)裝修研究報(bào)告》由全聯(lián)房地產(chǎn)商會(huì)全裝修產(chǎn)業(yè)分會(huì)、廣發(fā)證券發(fā)展研究中心共同發(fā)布。

報(bào)告就裝配式建筑/裝修市場(chǎng)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)、相關(guān)政策、發(fā)展前景等各個(gè)方面解讀行業(yè)基本面，深度挖掘、研究裝配式建筑/裝修成長(zhǎng)空間，分析行業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)利弊、供需，是截止目前裝配式裝修行業(yè)內(nèi)最全、最新、最深的數(shù)據(jù)分析研究報(bào)告。

1投資邏輯

行業(yè)主邏輯

滲透率提升且未來滲透率有望進(jìn)一步提升。近年來，國(guó)家逐漸意識(shí)到裝配式建筑在環(huán)保等方面的優(yōu)點(diǎn)，不斷出臺(tái)政策推廣裝配式建筑，促進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，2016年2月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》 ，提出要力爭(zhēng)用10年時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%，裝配式建筑在國(guó)家的大力推廣下，滲透率得到明顯提升，全國(guó)裝配式建筑新開工建筑面積從2016年的11400萬平方米上升至2019年的41800萬平方米，占新建建筑面積比例由4.90%提升至13.40%，過去5年復(fù)合增速約55%，預(yù)計(jì)未來裝配式建筑的滲透率將進(jìn)一步提升。

裝配率的要求（最低要求50分，滿分100分）促使開發(fā)商采取裝配式建筑，而裝配式建筑分為結(jié)構(gòu)、內(nèi)隔墻以及裝修等環(huán)節(jié)，不同環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)不同的分?jǐn)?shù)，因此裝配式產(chǎn)業(yè)鏈延伸出一系列公司。根據(jù)環(huán)節(jié)的不同，裝配式建筑可以分為裝配式結(jié)構(gòu)和裝配式內(nèi)裝兩塊，裝配式結(jié)構(gòu)對(duì)應(yīng)的為鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè)與施工企業(yè)，而裝配式內(nèi)裝對(duì)應(yīng)的為裝修公司與后端材料及品牌公司。從商業(yè)模式看，裝配式建筑規(guī)模化優(yōu)勢(shì)更強(qiáng)，未來有助于提升行業(yè)集中度。

裝配率的要求促使開發(fā)商采取裝配式建筑，開發(fā)商可以在主體結(jié)構(gòu)采用裝配式，對(duì)鋼結(jié)構(gòu)或PC企業(yè)形成訂單，也可在主體結(jié)構(gòu)不采用裝配式，而圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻或后端裝修采用裝配式。從打分角度看，內(nèi)隔墻、干法施工樓面地面與管線分離最多可占17分，板材、管材等材料公司有望切入裝配式市場(chǎng)；集成廚房最多可在裝配式建筑中占6分，推動(dòng)整體廚房本土化規(guī)范發(fā)展；集成衛(wèi)生間最多可在裝配式建筑中占6分，整裝衛(wèi)浴市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)攀升。

2裝配式建筑：裝配式優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，行業(yè)滲透率逐步提升

行業(yè)背景

環(huán)保趨嚴(yán)+人力成本增加倒逼裝配式建筑發(fā)展，政策持續(xù)推動(dòng)

近兩年國(guó)內(nèi)裝配式的滲透率逐漸提升，裝配式建筑在施工周期、資源消耗、節(jié)能環(huán)保等方面占據(jù)先天優(yōu)勢(shì)，符合國(guó)家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（1）作業(yè)方式方面：裝配式建筑采用裝配化施工，降低施工現(xiàn)場(chǎng)噪音擾民、廢水排放及粉塵污染，減少沙石開采和建筑垃圾排放。

（2）施工周期方面：構(gòu)件運(yùn)輸至施工現(xiàn)場(chǎng)后，由專業(yè)化施工團(tuán)隊(duì)直接進(jìn)行吊裝與安裝，人工作業(yè)量少、工程耗時(shí)短，相應(yīng)的事故率也較低。

（3）主材回收與再生方面：拆除建筑時(shí)，鋼結(jié)構(gòu)住宅主體結(jié)構(gòu)材料回收率在90%以上，較傳統(tǒng)混凝土垃圾排放量減少約60%。

（4）低碳建造方面：鋼結(jié)構(gòu)住宅建造時(shí)二氧化碳排放量約為480kg/㎡，較傳統(tǒng)混凝土碳排放量740.6kg/㎡降低35%以上。

（5）節(jié)約材料方面：鋼結(jié)構(gòu)住宅高層建筑相較于傳統(tǒng)混凝土結(jié)構(gòu)，其自重減輕約40%，可大幅減少水泥、沙石等資源消耗，從而大幅減少礦物開挖、冶煉及運(yùn)輸過程中的碳排放。

建國(guó)以來，我國(guó)人口高增長(zhǎng)帶來的房屋建設(shè)需求及廉價(jià)人力資源是傳統(tǒng)建筑行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。當(dāng)人口紅利不再，產(chǎn)業(yè)升級(jí)時(shí)代到來，裝配式建筑或?qū)⒊蔀橹髁鳌?/span>

近年來我國(guó)人口生育率降低，老齡化程度加快，人口紅利優(yōu)勢(shì)喪失，建筑從業(yè)人員減少，導(dǎo)致人力成本上升。相比于現(xiàn)澆式建筑大量使用人工的建造方式，裝配式建筑運(yùn)用精細(xì)化分工大大提升生產(chǎn)效率，人力需求較低，以典型裝配式建筑企業(yè)杭蕭鋼構(gòu)為例，其人工成本占比約為6-7%，相比傳統(tǒng)建筑企業(yè)上海建工（人工成本占比約為25%）人工成本占比減少近20%。因此隨著人力成本上升，裝配式建筑人工成本較少的優(yōu)勢(shì)得到發(fā)揮，將倒逼傳統(tǒng)建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

近年來，國(guó)家逐漸意識(shí)到裝配式建筑在環(huán)保等方面的優(yōu)點(diǎn)，不斷出臺(tái)政策推廣裝配式建筑，促進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，2016年2月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》，提出要力爭(zhēng)用10年時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%，預(yù)計(jì)裝配式建筑在國(guó)家的大力推廣下，滲透率將會(huì)有進(jìn)一步提升。

制約因素

技術(shù)、成本以及消費(fèi)者接受程度是制約行業(yè)發(fā)展的主要因素

一直以來，制約我國(guó)裝配式建筑發(fā)展的主要有三個(gè)因素：

1）技術(shù)層面

近年來,我國(guó)已在裝配式建筑的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等各個(gè)行業(yè)制訂了多個(gè)國(guó)標(biāo)和行業(yè)規(guī)范和規(guī)程，有關(guān)的裝配式建筑的規(guī)范規(guī)程還在不斷地修訂、更新和完善。

除了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，裝配式建筑建造過程中還面臨的一個(gè)問題就是信息交互問題。裝配式建筑的建造模式是設(shè)計(jì)——工廠制造——現(xiàn)場(chǎng)安裝，這相比于傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)——現(xiàn)場(chǎng)施工就有可能產(chǎn)生由于設(shè)計(jì)圖紙不合理，導(dǎo)致工廠制造的構(gòu)件到安裝階段才發(fā)現(xiàn)不能用的情況，從而造成資源浪費(fèi)。裝配式建筑建造過程中的兩大特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)復(fù)雜，預(yù)制構(gòu)件多。如何保證構(gòu)件的規(guī)格符合要求？如何保證大型構(gòu)件在預(yù)留的空間中及時(shí)完成安裝？這對(duì)裝配式設(shè)計(jì)建造過程中的信息傳遞提出了更高的要求。

BIM（Building Information Modeling）技術(shù)的出現(xiàn)很好地滿足了這一需求。BIM技術(shù)是近十年來在 CAD 技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種多維模型信息集成技術(shù)，可以使項(xiàng)目建設(shè)的所有參與方都能夠在數(shù)字虛擬的真實(shí)建筑物模型中操作信息和在信息中操作模型，從而實(shí)現(xiàn)在建筑全生命周期內(nèi)提高工作效率和質(zhì)量，以及減少錯(cuò)誤和風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)。

2）成本層面

裝配式建筑與傳統(tǒng)建筑在成本上有著較大的區(qū)別。建設(shè)項(xiàng)目的施工成本由建安費(fèi)用（包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、組織措施費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)、稅金）、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)組成，其中建安費(fèi)用對(duì)施工成本起著決定性作用，而在建安費(fèi)用中材料費(fèi)占65%以上，在PC率20%-60%區(qū)間內(nèi)，對(duì)于混凝土構(gòu)件裝配式建筑而言，PC率越高材料費(fèi)占比越高。

在三種方式的建筑造價(jià)中，現(xiàn)澆

考慮到裝配式建筑在縮短工期方面可節(jié)約一定成本，預(yù)計(jì)未來隨著裝配式建筑的滲透率不斷提升帶來的規(guī)模效應(yīng)、傳統(tǒng)建筑方式人工費(fèi)用的上漲，制約裝配式建筑發(fā)展的成本問題將會(huì)得到解決。

3）普及度層面

一直以來，公眾對(duì)于裝配式建筑的優(yōu)點(diǎn)不了解，開發(fā)商對(duì)裝配式建筑的認(rèn)可度比較低，不愿意開發(fā)裝配式住宅。即便個(gè)別開發(fā)商愿意開發(fā)裝配式住宅，消費(fèi)者也會(huì)因?yàn)槠占奥什桓?，?duì)裝配式建筑的概念和優(yōu)勢(shì)含糊不清，大多對(duì)其采取保守態(tài)度，不愿意購入。這也是導(dǎo)致裝配式建筑在超高層、大跨度空間結(jié)構(gòu)、工業(yè)廠房等領(lǐng)域應(yīng)用比較廣泛，但在住宅市場(chǎng)市占率較低的原因。鴻路鋼構(gòu)2018年年報(bào)中顯示，發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼結(jié)構(gòu)住宅占住宅總數(shù)的40%以上，而我國(guó)不到1%。

空間測(cè)算

2020年規(guī)模超7000億，未來六年CAGR達(dá)17%

根據(jù)政策要求，2020年全國(guó)裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上，2025年達(dá)30%。我們假設(shè)自2015年起，以10年為周期，裝配式建筑占新建建筑面積比例每年增加3%；

2009至2019年我國(guó)房屋新開工面積年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7%，考慮到2019年房企收縮拿地影響，預(yù)計(jì)2020年新開工面積增速下滑5%，而后續(xù)受益于城鎮(zhèn)化建設(shè)，每年新開工增速有望保持小幅穩(wěn)定增長(zhǎng)，假設(shè)為1.5%。2015年以市場(chǎng)平均價(jià)格2500元/每平米計(jì)算裝配式建筑造價(jià)，2018年整體裝配式單獨(dú)成本降低至2400元/平方米左右，受益于技術(shù)進(jìn)步及行業(yè)規(guī)模效益，單位平米成本有望下降，但是未來單位面積裝配率有望持續(xù)提升，裝配率的提升將帶來單位成本提升，假設(shè)未來單位造價(jià)成本保持在2400元/每平米；

經(jīng)測(cè)算，2020年裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)7770億元，2025年將達(dá)到16742億元。2020-2025年六年CAGR為17%。

我國(guó)裝配式建筑建筑測(cè)算

我國(guó)裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

發(fā)展前景

鋼結(jié)構(gòu)建筑質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯，鋼鐵工業(yè)發(fā)展促進(jìn)成本端改善

目前國(guó)內(nèi)建筑工業(yè)化主要采用的是預(yù)制鋼筋混凝土裝配式結(jié)構(gòu)（PC結(jié)構(gòu)）和鋼結(jié)構(gòu)這兩種類型。鋼結(jié)構(gòu)已經(jīng)出臺(tái)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，施工相關(guān)材料如墻體材料、維護(hù)材料、結(jié)構(gòu)板等的標(biāo)準(zhǔn)也已經(jīng)較成熟，且建筑質(zhì)量?jī)?yōu)于PC結(jié)構(gòu)，因而鋼結(jié)構(gòu)具有更強(qiáng)的推廣意義。

3 裝配式內(nèi)裝：裝配率要求推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，成本仍是主要制約因素

建筑

裝配式裝修有效解決傳統(tǒng)裝修痛點(diǎn)，裝配率要求推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

行業(yè)背景：

頂層設(shè)計(jì)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)出臺(tái)，催化裝配式裝修滲透率提升。近年來裝配式裝修頂層設(shè)計(jì)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)有所出臺(tái)，而實(shí)際上目前單獨(dú)針對(duì)裝配式裝修的政策還是不多。推動(dòng)裝配式建筑與綠色建筑的政策力度較大，而這兩者與裝配式裝修都有著密切聯(lián)系。

裝飾裝修產(chǎn)值穩(wěn)步增長(zhǎng)

傳統(tǒng)裝修行業(yè)集中度低，產(chǎn)品非標(biāo)準(zhǔn)化，裝配式裝修有效解決這痛點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，目前國(guó)內(nèi)裝修市場(chǎng)達(dá)4萬億，而龍頭公司市占率不足為1%。傳統(tǒng)裝修企業(yè)在發(fā)展過程中都遇到管理半徑等一系列問題，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。裝配化裝修是建筑裝修產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定高度后的精細(xì)化、系統(tǒng)化、專業(yè)化，革新化的產(chǎn)物，它的興起為裝修行業(yè)提供了新的機(jī)遇，并極有可能引領(lǐng)行業(yè)未來的發(fā)展。

裝配式裝修也叫工業(yè)化裝修，是將工業(yè)化生產(chǎn)的部品、部件通過可靠的裝配方式，由產(chǎn)業(yè)工人按照標(biāo)準(zhǔn)化程序采用干法施工的裝修過程。一套成熟的裝配式裝修整體解決方案包括八大系統(tǒng)：集成衛(wèi)浴系統(tǒng)、集成廚房系統(tǒng)、集成地面系統(tǒng)、集成墻面系統(tǒng)、集成吊頂系統(tǒng)、生態(tài)門窗系統(tǒng)、快裝給水系統(tǒng)及薄法排水系統(tǒng)。裝配式裝修具有標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、工業(yè)化生產(chǎn)、裝配化施工、信息化協(xié)同四大主要特征。

裝配式裝修四大特征

EPC總承包模式是運(yùn)用裝配式裝修的較為理想的模式。傳統(tǒng)裝修轉(zhuǎn)變?yōu)檠b配式裝修，工藝工法將從原有的現(xiàn)場(chǎng)材料加工、濕法作業(yè)、管線與結(jié)構(gòu)一體轉(zhuǎn)變?yōu)楣S生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)裝配、干法施工、管線與結(jié)構(gòu)分離。對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量和施工精度都有了更高的要求。EPC模式有利于加強(qiáng)各個(gè)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)間的協(xié)調(diào)，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，從而從源頭掌控施工進(jìn)度。

目前制約裝配式裝修需求端的問題還是成本問題，因?yàn)楦骷疑鲜泄径紕傔M(jìn)入生產(chǎn)階段，產(chǎn)能規(guī)模較小，所以生產(chǎn)單位面積的裝配式內(nèi)裝產(chǎn)品相比于傳統(tǒng)產(chǎn)品要貴很多，目前成本端不具備優(yōu)勢(shì)，但是隨著各家企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴(kuò)張，規(guī)?；?yīng)有望逐漸顯現(xiàn)。

裝配式裝修與EPC理念高度契合

海外經(jīng)驗(yàn)

商品住宅全裝修模式發(fā)展成熟，多采用裝配式裝修

日本

日本室內(nèi)裝修構(gòu)件和部件大多已實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化與系列化，產(chǎn)品不僅十分豐富，而且還各具特色，很好地實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化與多樣化的協(xié)調(diào)發(fā)展，購房者可以通過產(chǎn)品目錄，從市場(chǎng)上自由購買到所需產(chǎn)品并進(jìn)行裝修。

美國(guó)

美國(guó)在全裝修和住宅產(chǎn)業(yè)化方面也具有較高的水平，其方式與日本相似，都是采用標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型。與此同時(shí)，美國(guó)也非常注重個(gè)性化的打造，其全裝修住宅一般是高級(jí)公寓，通常先有購房者和設(shè)計(jì)師進(jìn)行溝通，共同制定裝修菜單，完成多樣化、個(gè)性化的裝修產(chǎn)品。

歐洲

在歐洲，全裝修在新建住宅中十分普及。被稱為世界上工業(yè)化住宅最發(fā)達(dá)的國(guó)家——瑞典，住宅預(yù)制構(gòu)件達(dá)到了95%之多，在全裝修方面，大力發(fā)展以通用部件為基礎(chǔ)的通用體系。上世紀(jì)末，英國(guó)掀起了一場(chǎng)建筑領(lǐng)域生產(chǎn)方式的革命，建筑常采用的基本模式及特征為——輕鋼結(jié)構(gòu)的裝配式住宅，其中的單元式建筑得到了較快的發(fā)展。德國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目基本上都是全裝修建筑產(chǎn)品。在室內(nèi)裝修方面德國(guó)并不刻意追求高比例的預(yù)制化率，建筑上采用何種裝修技術(shù)、產(chǎn)品，主要取決于房屋產(chǎn)品功能品質(zhì)要求及經(jīng)濟(jì)因素。

從國(guó)外經(jīng)驗(yàn)來看，由于發(fā)達(dá)國(guó)家多采用全裝修交房，裝配式裝修很少單獨(dú)作為一個(gè)概念被提及，而是往往與裝配式建筑、全裝修同時(shí)出現(xiàn)，反映出其與這二者絕佳的適配性。參考國(guó)家的住宅的裝修構(gòu)件與部品的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化程度都已達(dá)到相當(dāng)高的水平，這是節(jié)能環(huán)保的必然要求，也是市場(chǎng)的必然選擇。

發(fā)展瓶頸

成本較高與個(gè)性化不足是當(dāng)前主要矛盾

成本高，隱性工期長(zhǎng)，得房率低。國(guó)內(nèi)的裝配化裝修受發(fā)展水平所限，工廠在生產(chǎn)預(yù)制構(gòu)建及模板的過程中，隱形工期被拉長(zhǎng)，工廠在生產(chǎn)預(yù)制構(gòu)建及模板的過程中，隱形工期被拉長(zhǎng)。符合裝配式裝修的產(chǎn)品價(jià)格均處于高位，導(dǎo)致整體裝修成本實(shí)際比傳統(tǒng)裝修高出50%。

難以滿足個(gè)性化需求。住宅的裝配式裝修一大劣勢(shì)，是裝配式裝修中提供的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品難以滿足業(yè)主的個(gè)性化需求。中國(guó)居民住房自有率很高，另外，高房?jī)r(jià)也使得住宅的裝修成本與房?jī)r(jià)相比并不讓人難以接受，導(dǎo)致對(duì)住宅個(gè)性化的追求超過了對(duì)裝修成本升高的顧慮。

社會(huì)化的用工體系尚未形成。相比傳統(tǒng)裝修，裝配式對(duì)于人力的依賴程度降低了50%，但作為裝修領(lǐng)域一種新的生產(chǎn)方式，目前從事裝配式的企業(yè)更偏重產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，而在落地端，尚未形成社會(huì)化的用工體系。由于從業(yè)工人數(shù)量和素質(zhì)的不足，裝配式高效的優(yōu)勢(shì)無法完全顯現(xiàn)，提升產(chǎn)品落地效率是整個(gè)市場(chǎng)亟待解決的問題。

沒有形成完備的供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈。裝配式裝修對(duì)企業(yè)工業(yè)化水平和供應(yīng)鏈管控能力有著較高要求，而目前國(guó)內(nèi)裝配式裝修產(chǎn)業(yè)處于起步期，具備大規(guī)模生產(chǎn)交付能力的企業(yè)屈指可數(shù)，供應(yīng)鏈的完善也需要相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)資金和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。

行業(yè)規(guī)范參差不齊，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)待發(fā)布。中國(guó)的裝配式裝修發(fā)展還處在起步階段，還未形成統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，仍存在很多不完善與不規(guī)范的地方。

行業(yè)驅(qū)動(dòng)力

多重驅(qū)動(dòng)力助推裝配式發(fā)展

政策端

頂層設(shè)計(jì)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)出臺(tái)，受益裝配式建筑與綠色建筑推廣

近年來裝配式裝修頂層設(shè)計(jì)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)有所出臺(tái)，而實(shí)際上目前單獨(dú)針對(duì)裝配式裝修的政策還是不多。推動(dòng)裝配式建筑與綠色建筑的政策力度較大，而這兩者與裝配式裝修都有著密切聯(lián)系。裝配式裝修的基本原則強(qiáng)調(diào)了可持續(xù)發(fā)展的全壽命周期理念，并且能夠滿足其中除節(jié)地之外的幾乎所有節(jié)能環(huán)保要求，所以，裝配式裝修是綠色建筑的子集和重要實(shí)現(xiàn)手段。

近年中央連續(xù)出臺(tái)推廣綠色建筑和裝配式建筑的相關(guān)政策，制定行業(yè)準(zhǔn)則，定下建設(shè)目標(biāo)。從最早2012年財(cái)政部、住建部提出力爭(zhēng)2020年綠色建筑占新建建筑比重超過30%，至2017年1月發(fā)布裝配式建筑三大體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，再到2017年3月出臺(tái)《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》及配套管理辦法，政策愈發(fā)密集，裝配式建筑未來發(fā)展前景廣闊。

為落實(shí)中央政策目標(biāo)，各地方政府也已制定裝配式建筑規(guī)模階段性目標(biāo)并同步出臺(tái)若干政策法規(guī)鼓勵(lì)推廣。

成本端

人工成本上升使得工業(yè)化成本優(yōu)勢(shì)逐步凸顯

隨著出生率的降低，人口老齡化問題的凸顯，我國(guó)的人口紅利正急劇減少，勞動(dòng)年齡人口持續(xù)減少。另一方面，新一代勞動(dòng)力的就業(yè)選擇已經(jīng)發(fā)生改變，更多的年輕人偏好在工廠上班而非到工地做施工工人，這也在一定程度上減少了民工勞動(dòng)力的供給。

人口紅利的逐漸消失導(dǎo)致用工成本增加，農(nóng)民工的月平均收入直線上升，其中建筑業(yè)農(nóng)民工的收入始終高于制造業(yè)，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過10%。傳統(tǒng)住宅裝修成本中人工費(fèi)用占比急劇上升，建筑安裝工程固定資產(chǎn)投資價(jià)格指數(shù)中的人工費(fèi)的增長(zhǎng)長(zhǎng)期高于其他費(fèi)用。而裝配式裝修住宅對(duì)人力的節(jié)約將使得其在成本上的優(yōu)勢(shì)日益凸顯。

需求端

長(zhǎng)租公寓、酒店、精裝修市場(chǎng)擴(kuò)容

裝配式裝修標(biāo)準(zhǔn)化、缺乏個(gè)性的特點(diǎn)使得其與家裝適應(yīng)性不強(qiáng)，目前來看較為理想的市場(chǎng)中期有保障性住房、長(zhǎng)租公寓、酒店和精裝房。而長(zhǎng)租公寓、酒店、精裝房的裝修市場(chǎng)都正在擴(kuò)容，將有效推動(dòng)裝配式的發(fā)展。

技術(shù)端

BIM技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)+、建筑智能化

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和 BIM 技術(shù)（建筑信息模型）、VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）、3D 打印等現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展使得裝配式裝修中業(yè)主對(duì)個(gè)性化需求的張揚(yáng)，不再為標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)化生產(chǎn)所完全壓制。

通過BIM技術(shù)的應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)施工一體化，加強(qiáng)環(huán)節(jié)間信息流動(dòng)與共享，提升成本管理和運(yùn)維管理能力。應(yīng)用BIM軟件進(jìn)行室內(nèi)裝修概念設(shè)計(jì)，可以快速建立內(nèi)裝模型。在采購物料單方面，通過對(duì)BIM模型的工程量統(tǒng)計(jì)，可生成裝修部品采購目錄，實(shí)現(xiàn)成本可控。在施工階段，利用BIM技術(shù)進(jìn)行裝修施工模擬，提前發(fā)現(xiàn)并解決可能出現(xiàn)的問題，優(yōu)化施工方案。同時(shí)，BIM模型優(yōu)良的可視化性能可直觀演示裝修步驟，精確指導(dǎo)施工，在施工過程中，整合施工作業(yè)中采集大量的工程信息，包括材料、人工、工法等，精確地反映施工情況，增強(qiáng)工期和成本控制能力。

4 風(fēng)險(xiǎn)提示

宏觀政策環(huán)境變化導(dǎo)致行業(yè)景氣下滑；裝配式滲透率提升不及預(yù)期；裝配式裝修消費(fèi)者接受偏好低于預(yù)期；房地產(chǎn)銷售下滑風(fēng)險(xiǎn)。